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4月17日，珍酒李渡發布公告，擬全球發售4.9億股，其中香港發售4907萬股，國際發售4.41億股。發行價為10.78-12.98港元。公司于2023年4月17日至4月20日招股，預計4月27日港股上市。按照價格區間的最高端計算，珍酒李渡將成為去年12月陽光保險集團上市籌資8.59億美元以來香港最大的IPO。

珍酒李渡是一家致力提供以醬香型為主的次高端白酒產品的中國白酒公司，主要經營珍酒、李渡、湘窖及開口笑四大白酒品牌。其中，李渡品牌是為紀念其起源地江西李渡這座中國有著悠久釀造白酒傳統的古鎮而創立，其白酒釀造工藝被認定為江西省非物質文化遺產。湘窖及開口笑為湖南的地區品牌，擁有各種香型及不同價格的廣泛產品種類。湘窖始創于1957年，詮釋了湖南白酒制作的豐富文化底蘊。品牌開口笑主要提供面向中端市場的濃香型白酒產品。

根據弗若斯特沙利文的資料，按2021年收入計，在中國所有白酒公司中排名第14位，市場份額為0.8%。于2020年、2021年及2022年，總收入分別為人民幣2,398.9百萬元、5,101.6百萬元及5,855.9百萬元，即2020年至2021年增加了112.7%而由2021年至2022年則增加了14.8%。于2020年、2021年及2022年，凈利率分別為21.7%、20.2%及17.6%，而同期經調整凈利率(非國際財務報告準則計量)分別為21.7%、21.0%及20.4%。

據其招股書披露，假設超額配股權未獲行使及假設發售價為每股股份11.88港元，全球發售凈籌約55.18億港元。約55.0%將于未來五年為生產設施的建設及發展提供資金，從而逐步提升白酒產能。約20.0%將于未來五年用于品牌建設及市場推廣，旨在增加品牌知名度及培養不斷增長的忠誠消費者群體。約10.0%將于未來五年用于擴展銷售渠道，旨在持續推動收入增長。約5.0%將于未來五年用于業務運營自動化及數字化的先進技術。剩余的約10.0%將用于營運資金及一般企業用途。

據悉，此次全球發售的聯席保薦人為高盛及中信建投國際。

瀟湘晨報記者陳張書

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